کاله، پسری کوچک که در شهری بزرگ زندگی می‌کند، از دراز کشیدن در بالای درخت بزرگی و خیال‌پردازی درباره ایما استفاده می‌کند. در زیر درخت پدر بزرگ چاق او نشسته و بارها روزنامه می‌خواند. گاه کاله از درخت پایین می‌آید و با ماجراهای گوناگون روبه‌رو می‌شود.