در سال ۱۹۴۱، آلمان نازی علیه اتحاد شوروی اعلان جنگ می‌کند. با وجود این‌که وفاداری منچجوکویی به چینگ تین تعلق دارد، روس‌ها در وضعیتی قرار می‌گیرند که با تهدید از تمام سوپرها روبه‌رو هستند. سازمان اطلاعاتشان طرحی بلندمدت در خفا می‌ریزد. تانگ فِی جاسوی کمونیست مأمور می‌شود تا با تظاهر به عضوی از دشمن، نفوذ کند. در دفتر امنیت، با Cai Meng آشنا می‌شود؛ زنی که مصمم است با رژیم ژاپن مبارزه کند. آنها اعتماد یکدیگر را به دست می‌آورند و سعی می‌کنند دشمن را در داخل خاک خود فریب دهند.