آیا زندگی جنسی برای مردان هم‌جنس‌گرا با عبور از ۵۰ سالگی به پایان می‌رسد؟ ناتان، برد، ماهیچه‌ها و روس در یک جهان جایگزین به نام هالیوود غربی به دنبال راهی برای عبور از میانسالی هستند.