در اوج بحران پناهندگان در بلغارستان، یک کارمند ماهر DANS و یک محقق محلی جاه‌طلب در حال تحقیق درباره قتل یک افسر پلیس بازنشسته در شهر مرزی اسملیان هستند. سرنخ‌ها به تدریج آن‌ها را به یک راز وحشتناک درباره جرمی می‌برند که تحقیقات و سرنوشت شخصی آن‌ها را زیر و رو خواهد کرد.